НЬЮ-ДЕЛИ, 30 янв (Рейтер) — Индийская Adani Group опубликовала в воскресенье подробное опровержение отчета Hindenburg Research, который спровоцировал падение ее акций на 48 миллиардов долларов.
Группа, возглавляемая индийским миллиардером Гаутамом Адани, самым богатым человеком в Азии, заявила, что опубликованный на прошлой неделе отчет Гинденбурга был призван помочь американским продавцам коротких позиций зафиксировать прибыль, не ссылаясь на источники.
Крах фондового рынка стал серьезным ударом для 60-летнего Адани, бросившего школу, который за последние годы поднялся до третьего места в списке самых богатых людей мира, а на прошлой неделе занял седьмое место в списке самых богатых людей Forbes.
Ответ Adani Group — ее флагман Adani Enterprises (АДЕЛЬ.НС), продвигаясь вперед с продажей акций на 2,5 миллиарда долларов. Это было омрачено отчетом Гинденбурга, в котором были отмечены опасения по поводу уровня долга и использования налоговых убежищ.
«Все сделки, заключенные нами с организациями, которые квалифицируются как «связанные стороны» в соответствии с индийскими законами и стандартами бухгалтерского учета, были должным образом раскрыты нами», — сказал Адани в 413-страничном ответе, опубликованном поздно вечером в воскресенье.
«Это чревато конфликтом интересов, и Гинденбург, признанный продавец коротких позиций, стремится только создать ложный рынок облигаций, чтобы зафиксировать огромную финансовую прибыль неправомерными методами за счет бесчисленных инвесторов», — добавил он.
Гинденбург сообщил на своем веб-сайте, что ответ Адани «подтвердил наши выводы и проигнорировал наши ключевые вопросы». Adani Group подтвердила свою короткую позицию по торгуемым в США облигациям и неторгуемым индийским деривативам.
В его отчете ставится вопрос о том, как группа Адани использовала офшорные компании в налоговых убежищах, таких как Маврикий и Карибские острова, а некоторые офшорные фонды и подставные компании «тайно» держали доли в зарегистрированных на бирже компаниях Адани.
В аудиторском отчете, по словам Адани, содержатся «ложные утверждения об офшорных компаниях» без каких-либо доказательств.
Гинденбург сказал, что обнаружил отсутствие у Адани прямых и прозрачных ответов.
Адани заявил в четверг, что рассматривает возможность действий против Гинденбурга, и ответил в тот же день, заявив, что приветствует такие действия.
В отчете Гинденбурга также говорится, что у пяти из семи крупнейших листинговых компаний Адани коэффициент текущей ликвидности ниже 1, что свидетельствует о снижении уровня ликвидных активов, что «повышает краткосрочный риск ликвидности».
В нем говорится, что основные зарегистрированные на бирже компании Adani имеют «существенный долг», что ставит группу в целом в «безопасное финансовое состояние», а акции семи компаний, зарегистрированных на Adani, упали на 85% из-за того, что он назвал «заоблачной оценкой».
Адани ответила, что в последнее десятилетие компании ее группы «постоянно снижали долю заемных средств».
Adani Group защищает свою практику передачи в залог акций своих учредителей или основных акционеров, заявляя, что привлечение средств под залог акций является общепринятой практикой во всем мире, а кредиты предоставляются крупными компаниями и банками на основе тщательного кредитного анализа.
Группа заявила, что в Индии действует надежная система раскрытия информации, а уровень ее приверженности промоутеров в портфельных компаниях снизился с более чем 50% в некоторых зарегистрированных на бирже акциях в марте 2020 года до менее 20% в декабре 2022 года.
«Путешествие сквозь»
Отчет Гинденбурга и его последствия рассматриваются как одна из самых больших промышленных проблем, с которыми сталкивается миллиардер, чьи деловые интересы варьируются от портов, аэропортов, горнодобывающей промышленности и энергетики до СМИ и цемента.
Ответ Адани содержал более 350 страниц вложений, включая годовые отчеты, публичные раскрытия информации и предыдущие судебные решения.
Гинденбург сказал, что Adani искала ответы на 88 вопросов в своем отчете, но 65 из них касались раскрытия информации портфельными компаниями Adani в своих годовых отчетах.
Остальные, по словам Адани, были связаны с публичными акционерами и третьими лицами, а некоторые из них были «безосновательными обвинениями, основанными на фиктивных формах правды».
Гинденбург сказал: «Адани конкретно не ответил на 62 из 88 наших вопросов».
Гинденбург наиболее известен благодаря производителю электрических грузовиков Nicola Corp. (НКЛА.О) И Твиттер.
Адани ответил на обвинения Гинденбурга в отношении аудиторов компании, сказав: «Все привлеченные нами аудиторы должным образом сертифицированы и квалифицированы соответствующими установленными законом органами».
Ответ приходит за несколько часов до открытия индийского рынка, когда начинается второй день подписки на вторичную продажу акций на сумму 2,5 миллиарда долларов. Падение в пятницу привело к тому, что акции Adani Enterprises опустились ниже их цены размещения, что вызвало сомнения в их успехе.
В отдельном заявлении в воскресенье финансовый директор Adani Group Джукешиндер Сингх сказал, что он сосредоточен на продаже акций и надеется, что она будет успешной. Он добавил, что ее якорные инвесторы проявили уверенность и продолжили вкладывать средства.
«Мы считаем, что FPO (последующая публичная оферта) также пройдет», — сказал он.
Адитья Калра, Адити Шах, Джайшри Упадхьяй и Анирудх Шалиграма сообщают в Бангалоре; Под редакцией Кевина Лиффи, Александра Смита и Мураликумара Анантарамана.
Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.
«Заядлый фанатик алкоголя. Фанат поп-культуры. Гудоголик. Любитель музыки. Фанатик зомби. Пивной ботаник».