(Рейтер) — ONEOK Inc (OKE.N) в воскресенье договорилась о покупке американского оператора трубопроводов Magellan Midstream Partners (MMP.N) за наличные и акции на сумму около 18,8 млрд долларов, включая долг, сосредоточив внимание на природном газе. ONEOK в сфере перевозки нефтепродуктов и нефти.
ONEOK заплатит 25 долларов США и 0,6670 обыкновенных акций ONEOK за каждую выпущенную обыкновенную единицу Magellan, что представляет собой премию в размере 22% от цены закрытия акций Magellan 12 мая. Покупатель также возьмет на себя долг Magellan в размере 5 миллиардов долларов.
Сделка предоставит ONEOK, которая на сегодняшний день является перевозчиком природного газа и природного газа, доступ к нефтепродуктам Magellan и бизнесу по транспортировке сырой нефти. Согласно презентации, объединенная компания будет владеть 44% своего бизнеса по сжижению природного газа и 21% по продуктам нефтепереработки.
«Объединение ONEOK и Magellan создаст диверсифицированную североамериканскую инфраструктурную компанию с преимущественно комиссионными доходами, сильным балансом и значительной финансовой гибкостью», — сказал Пирс Х. Нортон II, генеральный директор ONEOK, который станет председателем объединенной компании. разрешение.
Сделка заключена на фоне того, что в этом году цены на природный газ в США упали из-за опасений по поводу переизбытка предложения. Цены на сырую нефть в 2023 году торговались из-за опасений потенциальной рецессии, хотя природный газ не так плох.
Согласно заявлению, это создаст «более устойчивую энергетическую инфраструктурную компанию, которая, как ожидается, будет генерировать стабильные денежные потоки за счет диверсифицированных товарных циклов».
Сделка, которая, как ожидается, будет закрыта в третьем квартале 2023 года, должна приносить прибыль ONEOK на акцию, начиная с 2024 года, а прибыль на акцию будет увеличиваться на уровне от 3% до 7% в год с 2025 по 2027 год.
Аналитики Raymond James заявили, что, хотя оценка, которую ONEOK платила Magellan, была «богатой», этот шаг был «смелым», с сильными финансовыми показателями для объединенной компании, которую можно было бы считать «высшим классом с точки зрения масштаба и диверсификации».
Goldman Sachs & Co LLC является главным финансовым консультантом ONEOK. Morgan Stanley & Co LLC выступает в качестве финансового консультанта Magellan.
Дополнительный отчет Джиоти Нараян из Бангалора; Монтаж Синтии Остерман
Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.
«Писатель. Внештатный исследователь твиттера. Будущий кумир подростков. Заядлый пивной ниндзя».