Фьючерсы Dow немного выросли за ночь вместе с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq, поскольку Credit Suisse заявил, что займет почти 54 миллиарда долларов у Швейцарского национального банка, ослабив опасения заражения.
Икс
Попытка ралли на фондовом рынке обернулась еще одной бурной сессией в среду, когда основные индексы сначала упали, но отошли от своих минимумов, а Nasdaq заработал. Опасения по поводу швейцарского гиганта Кредит Свисс (CS) вызвало новую волну продаж акций банков, в том числе крупных мировых гигантов, таких как в. Б. Морган Чейз (JPM).
Доходность казначейских облигаций, особенно доходность двухлетних облигаций, упала, но они также откатились от своих минимумов. К сожалению, торговля казначейскими ценными бумагами, один из самых глубоких и безопасных рынков в мире, переживает спад ликвидности.
Сырая нефть упала до 15-месячного минимума, так как медь также подешевела, так как инвесторы опасались, что проблемы с банками и финансовыми рынками перекинутся на экономику в целом.
Майкрософт (МСФТ), яблоко (ААПЛ), передовые микроустройства (AMD), Мета платформы (мета), Salesforce.com (CRM) И нвидиа (НВДА) показать силу или даже увеличить прибыль. Акции AMD, Meta и CRM колеблются выше точек покупки. Акции Microsoft и Apple приближаются к официальным точкам покупки, где MSFT, возможно, выполнима. Акции Nvidia, одни из самых успешных в 2023 году, в настоящее время расширены.
Акции Nvidia и мета-платформы работают Таблица лидеров ИБД. Акции META находятся на SwingTrader. Акции MSFT включены в список долгосрочных лидеров IBD. Инвентарь CRM находится в дефект 50а Salesforce выбирает в среду акции по IBD 50, чтобы посмотреть выбор.
В видео, встроенном в статью, обсуждалось поведение рынка в среду и анализировались AMD, Salesforce и Дуолинго (ДУОЛ).
Основной заработок
софтверный гигант Adobe (АДБЕ) и скидка для подростков пять ниже (пять) сообщается после закрытия.
Акции ADBE выросли на 5% в конце торгов, поскольку Adobe немного превзошла свои финансовые прогнозы на первый квартал и повысила годовой прогноз. Акции закрылись с повышением на 0,1% до 333,61 в среду, торгуясь ниже 50-дневной и 200-дневной линий.
Акции FIVE упали на 3% за ночь, так как прибыль Five Under сбалансировалась, но прогноз был слабым. Акции выросли на 0,2% до 198,17, сохранив поддержку на 50-дневной линии после планомерного снижения.
Фьючерсы на Доу Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0,3% по сравнению со справедливой стоимостью, увеличившись на фоне привлечения Credit Suisse средств SNB. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4%. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,5%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 2 базисных пункта до 3,51%, компенсировав потери на новостях о займах Credit Suisse.
Фьючерсы на сырую нефть немного выросли.
Помните, что действия овернайт на фьючерсах Dow и где-либо еще не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Попытка поднять фондовый рынок в среду
Ралли фондового рынка понесло резкие потери в начале сессии, но едва заметно выросло к закрытию разнонаправленно.
Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 0,9% на фондовых торгах в среду. S&P 500 упал на 0,7%. Индекс Nasdaq Composite вырос менее чем на 0,1%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 1,7%.
Банковские акции
Credit Suisse был продан в среду после того, как его крупнейший акционер, Национальный банк Саудовской Аравии, исключил вложение дополнительных денег в больной швейцарский гигант. Это привело к резкому спаду банковского дела в Европе и во всем мире.
Акции CS, которые в течение многих лет находились в затруднительном положении, достигли рекордного минимума в 1,75 за день. Акции закрылись с понижением на 14% до 2,16.
Незадолго до закрытия рынков в США Швейцарский национальный банк заявил, что предоставит ликвидность Credit Suisse. В среду вечером Credit Suisse занял до 50 миллиардов швейцарских франков (53,7 миллиарда долларов) у Национального банка Швейцарии.
В США акции JPM, Компания «Уэллс-Фарго (ВФК), Американский банк (Бак) И Ситигруп (с) Все они немного снизились по сравнению с минимумами прошлой недели. Акции JPM упали на 4,7%, приблизившись к 200-дневной линии, достигнув минимума 2023 года вместе с Citigroup. Акции WFC достигли восьмимесячного минимума, в то время как акции Bank of America упали до самого низкого уровня с конца 2020 года.
Региональные банки были неоднозначными. Банк Первой Республики (FRC) упал на 21%, так как S&P Global понизило его кредитный рейтинг на четыре ступени до статуса мусорного. Но вперед вышли некоторые топовые региональные и региональные банки, в т.ч. Вестерн Альянс Банкорп (ВАЛ).
Фонд финансового отбора СПДР (XLF) упал на 2,7%, при этом JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo и BAC стали крупными холдингами. SPDR S&P Regional Banking ETF (КРЭ) упал на 1,6%. Акции FRC и Western Alliance входят в число многих компонентов.
Bloomberg сообщил в среду вечером со ссылкой на источники, что First Republic изучает варианты, включая возможную продажу. Акции FRC подскочили более чем на 8%.
товары
Фьючерсы на сырую нефть в США упали на 5,2 процента до 67,61 доллара за баррель, что является самой низкой ценой за 15 месяцев. Цены на медь упали на 3,8%, что стало самым низким показателем закрытия с 5 января.
Казначейство возвращает
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 14 базисных пунктов до 3,49%. В тот же день доходность составила 3,39%, недалеко от минимума 2 февраля в 3,33%. Доходность 2-летних казначейских облигаций упала на 25 базисных пунктов до 3,97% после падения до 3,72% в день. Неделю назад, незадолго до финансового кризиса SVB, доходность 10-летних облигаций составляла 3,97%, а доходность 2-летних — 5,06%.
Проблемы банковского сектора и изменения процентной ставки ФРС приводят к снижению доходности казначейских облигаций. Более слабые экономические данные по розничным продажам, ценам производителей и производственному индексу Empire State, опубликованные Федеральным резервным банком Нью-Йорка, также усугубили ситуацию.
Несмотря на снижение доходности казначейских облигаций, доллар подскочил на фоне глобальной ажиотажа в отношении актива-убежища из-за опасений Credit Suisse. Доллар приближается к недавним максимумам.
Шансы на повышение ставки ФРС
Неделю назад рынки делали ставку на повышение ставки на 50 базисных пунктов 22 марта, после чего последовало как минимум два повышения ставок на четверть пункта.
Но после среды инвесторы видят шансы 50 на 50, что ФРС возьмет паузу на следующей неделе. Они видят рост на четверть пункта к концу майской встречи. Но затем рынки ожидают несколько снижений ставок, включая повышение на 50 пунктов в июне.
Биржевые фонды
Среди ETF Innovator IBD 50 ETF (пятьдесят) снизился на 1,8%. iShares Expanded Technology and Software ETF (ИГВ) упал на 0,2%, при этом основные акции IGV принадлежат Microsoft и CRM, а также Adobe. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (СМХ) потерял 1,1%. Акции NVDA и AMD являются основными активами SMH.
SPDR S&P Metals & Mining ETFs (XME(снижение на 5,9% и Глобальный фонд развития инфраструктуры (ETF) в США)колыбель) упал на 4%. США Global Gates Foundation ETF (Самолеты) упал на 4,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) шаг вниз 2,2%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) 5,4%. Фонд выбора сектора здравоохранения SPDR (XLV) уменьшился на 0,1%
Отражая более спекулятивные истории, ARK Innovation ETF (ARK)ковчег(рост на 0,8% и ETF ARK Genomics)АРКГ) увеличился на 0,1%.
Пять китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас
Технологические гиганты демонстрируют силу
Акции Apple выросли на 0,3% до 152,99. Гигант iPhone имеет длину 157,48 пункта от плоского основания, сформированного над 200-дневной линией. Линия RSI находится на четырехмесячном максимуме, отражая превосходство акций AAPL над S&P 500.
Акции MSFT выросли на 1,8% до 265,44. Гигант Доу-Джонса строит правую сторону короткой консолидации, которая сформировалась выше 50-дневной и 200-дневной линий. Акции Microsoft находятся на пути к неизменной базе с 276,86 пункта покупки после закрытия в пятницу. На лучшем рынке акции MSFT действительно были бы жизнеспособны как в качестве раннего входа, так и в качестве долгосрочного лидера.
Акции CRM выросли на 1 цент до 182,91, удерживая диапазон 178,94 чашки с ручкой точки покупки.
Акции AMD выросли на 2,55% до 89,68 после роста на 6,6% во вторник. Согласно анализу MarketSmith, акции стоят чуть менее 89,04 пункта покупки.
Акции META подскочили на 1,9% до 197,75. Материнская компания Facebook закрыла 197,26 длинных позиций после того, как некоторые ранние входы превысили рост во вторник на 7,25%.
Акции Nvidia подскочили на 0,7% до 242,28. Чип-гигант держится на лучшем уровне за 11 месяцев, но отстает от своих недавних точек покупки. В идеале акции NVDA должны консолидироваться еще на несколько недель, создав новую базу и позволив быстрорастущим 50-дневным акциям наверстать упущенное.
Анализ рыночного ралли
Попытка ралли фондового рынка привела к еще одной оживленной сессии, но закрылась вблизи сессионных максимумов.
Nasdaq, упавший за день на 1,7%, сумел подняться к закрытию, удерживая 50-дневную и 200-дневную линии. Nasdaq 100, который включает в себя 100 крупнейших нефинансовых компонентов индекса Nasdaq, таких как Microsoft, Apple, Nvidia, Meta и AMD, вырос на 0,5%.
S&P 500 упал ниже минимума среды, но остался выше минимума вторника, так что его попытка роста остается неизменной.
Индекс Доу-Джонса просто пробил минимум понедельника, что привело к попытке роста и достижению худшего уровня с октября. Russell 2000, полный акций мелких банков, упал до самого низкого уровня с конца 2022 года.
Технически инвесторы могут начать искать следующий день на Nasdaq, чтобы подтвердить новое ралли. FTD почти наверняка подтолкнет Nasdaq 100 и, возможно, Nasdaq Composite выше линии тренда от максимумов начала февраля.
Но другим индексам предстоит еще много работы. Насколько устойчивым будет технологическое ралли, если банки, сырьевые и промышленные компании начнут распродавать?
Мягко говоря, потенциальный глобальный финансовый кризис гораздо важнее, чем, скажем, очень сильный или слабый отчет о занятости. Таким образом, даже небольшие сдвиги в положительных или отрицательных настроениях могут привести к массовым колебаниям на рынке. Кроме того, огромная волатильность на рынке, таком как казначейские обязательства, будет распространяться на акции, товары и валюты.
Пришло время выйти на рынок с рыночной стратегией IBD ETF
Что ты сейчас делаешь
Инвестирование достаточно сложно на ясном бычьем рынке. Попытка совершить неустойчивую рыночную коррекцию в условиях назревающего финансового кризиса значительно увеличивает риск.
Да, акции Meta, Salesforce, AMD и Microsoft технически выполнимы после закрытия Apple. Ряд других технологий демонстрирует восходящее движение. Но если этот рынок пойдет вниз, он разрушит все.
По крайней мере, подождите день, чтобы продолжить. Это, вероятно, вызовет ряд сигналов на покупку. Но инвесторы должны сохранять осторожность даже при таком сценарии. Существует значительный риск того, что другие крупные банки или крупные рыночные адреса спровоцируют внезапную распродажу.
Тем временем создайте свои списки наблюдения. Ищите акции с сильной относительной силой, особенно те, которые близки к точкам перекупленности, а также «голубые фишки», такие как акции Nvidia.
Читайте общую картину каждый день, чтобы быть в курсе рыночных тенденций, ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу @сотрудник Для обновления фондового рынка и многое другое.
Вам также может понравиться:
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: откройте листинги, инструменты и аналитику голубых фишек IBD уже сегодня
Когда пришло время продать ваши любимые акции
«Писатель. Внештатный исследователь твиттера. Будущий кумир подростков. Заядлый пивной ниндзя».