Фьючерсы на Dow Jones немного выросли в пятницу утром, наряду с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq, поскольку доходность казначейских облигаций снизилась по сравнению с февральским индексом услуг ISM. Бродком (АВГО), а горячая драма об искусственном интеллекте C3.ai — крупный заработок за одну ночь.
Икс
Несмотря на то, что доходность 10-летних казначейских облигаций значительно превысила 4%, ралли фондового рынка возобновилось с начала четверга. В целом слабое открытие превратилось в солидно позитивный день, поскольку представитель ФРС поддержал движение на четверть пункта.
Salesforce.com (CRM) поднял индекс Доу-Джонса. Тесла (Д.С.Л.А.) недооценил S&P 500 и Nasdaq.
Некоторые акции, в том числе Salesforce, давали сигналы к покупке. Но рыночный бычий настрой по-прежнему находится под давлением, поскольку намечаются ключевые тесты.
Бродком (АВГО) и играть в искусственный интеллект C3.ai (ИИ) и Веритон (ВЕРИ) сообщил в четверг вечером.
Более подробная информация о заводе Tesla в Мексике появилась накануне.
В видео, встроенном в эту статью, рассматриваются рыночные действия в четверг и анализируются акции CRM. Тестовые системы Эра (АЭПЧ) и декском (DXCM)
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0,2% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,2%.
Биткойн упал в одночасье после того, как в четверг держался относительно хорошо, так как все больше компаний, связанных с криптовалютой, упали.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 6 базисных пунктов до 4,02%, ненадолго закрывшись на уровне 4%.
Фьючерсы на сырую нефть немного снизились.
Медь дорогая.
ISM опубликует непроизводственный индекс 10 февраля по восточному времени. Теплый январский индекс услуг ISM от 3 февраля вместе с отчетом о занятости помогли снизить рост рынка.
Помните, что действия овернайт на фьючерсах Dow и где-либо еще не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Основной доход
Акции AVGO выросли на 1% в ходе расширенной торговли после того, как Broadcom превысила прогнозы по доходам, при этом прогноз по доходам за второй квартал немного выше. Акции Broadcom выросли на 0,9% до 598,65 на очередной сессии в четверг, недавно отскочив от 50-дневной/10-недельной линии выше 21-дневной линии. Акции AVGO имеют точку покупки 617,11 при длинной консолидации. Но производитель чипов и программного обеспечения находится в самом начале пути.
Акции AI выросли на 17% на предрыночных торгах, при этом результаты C3.ai превысили прогнозы, а компания возглавила рост. Акции AI выросли на 2,8% до 21,31 в четверг после падения ниже 21-дневной отметки в среду. Мощный отскок в пятницу может обеспечить агрессивный вход для акций AI после того, как они прорвали линию тренда на открытии в феврале.
Акции VERI за ночь выросли на 5%. Выручка и прибыль Veritone отсутствовали, но количество новых заказов выросло на 141%. Акции упали на 1,2% до 6,36 в четверг. Акции Veritone достигли минимума в конце января и несколько дней росли, прежде чем снова упасть. Акции VERI сейчас находятся ниже 50-дневной и 200-дневной линий.
Костко оптом (расходы), Нордстрем (JWN) и Зскалер (ЗС) также сообщалось. Акции COST упали на 2%, а акции Nordstrom практически не изменились из-за смешанных результатов. Акции ZS падают, так как счета не впечатляют. Все три закрылись ниже 200-дневных линий.
Ралли фондового рынка
Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1,05% на фондовых торгах в четверг. Индекс S&P 500 вырос на 0,8%, при этом акции Salesforce и DXCM показали лучшие результаты, а акции Tesla — худшие за день. Композитный индекс Nasdaq прибавил 0,7%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 0,2%.
Цены на сырую нефть в США выросли на 0,6% до 78,16 доллара за баррель, что является третьим максимумом сессии подряд. Фьючерсы на бензин выросли почти на 1%, до 14,5% на этой неделе.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 8 базисных пунктов до 4,07%, превысив уровень 4% впервые с 9 ноября. Более низкие, чем ожидалось, заявки на пособие по безработице в США и более высокая, чем ожидалось, инфляция в еврозоне. Доходность 10-летних облигаций недалеко от 15-летнего максимума октября в 4,33%.
Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что он «определенно» поддержит повышение на четверть пункта на мартовском заседании, после того как многие политики либо поддержали, либо были готовы к повышению на полпункта. Бостик является членом без права голоса в 2023 году.
Рынки твердо ожидают как минимум еще трех повышений ставок ФРС на четверть пункта, но есть хорошие шансы на повышение на 50 базисных пунктов в марте или мае. Некоторые теперь выступают за повышение пункта в четвертом квартале на июльской встрече. Это увеличило бы диапазон фондов ФРС до 5,5%-5,75% с 4,5%-4,75% сегодня.
ETF
Среди ETF роста новатор IBD 50 ETF (FFTYДо 0,1%. ETF сектора расширенного технологического программного обеспечения iShares (ИГВ) до 2,4%. Доля CRM — крупный холдинг IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (СМХ) закрылся на 0,9% после падения утром в четверг.
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) вырос на 1,2%, а ETF ARK Genomics (АРКГвырос на 0,4%. Акции Tesla составляют основную часть ETF ArcInvest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 0,4%, а ETF Global X US Infrastructure Development (тротуар) вырос на 1,2%. US Global Jets ETF (ДЖЕТС) вырос на 0,45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBувеличился на 0,7%. Energy Select SPDR ETF (XLEподорожал на 0,9%, а ETF Financial Select SPDR (XLFупал на 0,5%. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) прибавил 0,6%. Акции DXCM являются частью XLV ETF.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас
акции Тесла
Акции Tesla упали на 5,85% до 190,90, опустившись ниже 21-дневной линии впервые с 19 января. С технической точки зрения акции TSLA могут предложить встряску. Когда 200-дневная линия прорвется ниже максимума 16 февраля 217,65, она может захватить 50-дневную линию. Решительное движение выше этих уровней обеспечит агрессивный вход.
Но акции Tesla выросли более чем вдвое по сравнению с максимумом 6 января в 101,81 благодаря трем факторам: шумихе вокруг Дня инвестора Tesla, спросу на снижение цен и общему восстановлению рынка, чему способствовал рост ценных бумаг.
Но день инвестора Теслы в среду был в значительной степени не событием, без демонстрации нового дизайна электромобиля, не говоря уже об идее о том, что недорогая модель может быть запущена в производство.
(В среду вечером Tesla подтвердила планы по строительству завода по производству электромобилей на северо-востоке Мексики. Строительство начнется через три месяца, заявил в четверг вечером мексиканский чиновник, добавив, что площадка будет в два раза больше завода в Остине.)
Заказы Tesla выросли в начале января из-за глобального снижения цен и налоговых льгот в США. Но спрос, по-видимому, снова замедляется, по крайней мере, за пределами Model Y в США, поскольку объемы заказов сокращаются и появляются новые скидки.
Фактически, Tesla начала предлагать новые скидки на несколько грузовиков Model 3 и Y в нескольких европейских странах. Это следует за снижением цен на Model 3 в Дании несколько дней назад.
Наконец, в последние недели рыночное ралли, вызванное ростом, замедлилось.
Анализ рыночного ралли
Ралли фондового рынка на открытии в четверг выглядело серьезно, так как S&P 500 пробил свою 200-дневную линию. Составной индекс Nasdaq, который в среду опустился ниже 200-дневной отметки, приближается к 50-дневной отметке. Даже Russell 2000 протестировал свой 10-недельный диапазон.
Но даже когда доходность казначейских облигаций выросла, основные индексы быстро улучшились, а затем во второй половине дня стали в целом положительными. И это несмотря на то, что доходность казначейских облигаций растет, а акции мегакапитализации TSLA переживают не лучшие времена.
S&P 500 восстановил свой 50-дневный диапазон, в то время как Nasdaq вернулся выше своего 200-дневного диапазона. Dow Jones возглавил рост прибыли акций CRM на 11,5%, но он все еще близок к 2023 году. Russell 2000 закрылся чуть ниже своей 21-дневной скользящей средней, где на несколько дней достиг сопротивления.
Russell, Nasdaq и S&P 500 должны решительно восстановить свои 21-дневные линии, чтобы предоставить разумные доказательства того, что рыночное ралли набирает обороты. Максимум 2 февраля станет следующим большим испытанием выше этого уровня.
Ведущие акции, которые в прошлом месяце опережали индексы, также продемонстрировали силу в четверг. Помимо роли CRM, Окта (ОКТА) отрыв от доходной базы. Акции DXCM флиртовали с сигналами на покупку. Первый источник строителей (БЛДР) разрушается длинным интегралом. Много длительных движений из областей покупки или смещенных позиций.
Но если коды и дальше будут ломаться, то же самое произойдет и с лидерами. Если доходность казначейских облигаций высока, трудно ожидать, что основные индексы устоят. Пятничный индекс услуг ISM и реакция рынка на этот отчет будут иметь решающее значение.
Оцените рынок с помощью рыночной стратегии IBD ETF
что делать сейчас
В четверг ралли фондового рынка получило столь необходимый удар. Несколько ведущих акций показали сигналы к покупке, так как основные индексы набрали обороты.
Но бычий рынок по-прежнему находится под давлением. У S&P 500 и Nasdaq день был хуже, чем у ключевых уровней.
Инвесторам следует быть осторожными при добавлении риска. Если S&P 500 и Nasdaq прорвутся выше своих 21-дневных линий, вы сможете постепенно перестроить свой портфель.
Теперь вы хотите быстро переоценить свои списки наблюдения.
Поскольку рынок находится в такой узкой торговой зоне, вскоре может произойти решающий шаг. Так что будьте гибкими и бдительными.
Читайте общую картину каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за Эдом Карсоном в Твиттере @IBD_ECarson Для обновления фондового рынка и многое другое.
Вам также может понравиться:
Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций
Получите свой следующий большой успех с MarketSmith
Хотите избежать быстрой прибыли и больших убытков? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: Откройте списки премиальных акций, инструменты и анализ IBD уже сегодня
200-дневное среднее значение: последняя линия поддержки?
«Заядлый фанатик алкоголя. Фанат поп-культуры. Гудоголик. Любитель музыки. Фанатик зомби. Пивной ботаник».