Chevron расширяет свое присутствие в США, приобретая энергетическую компанию BDC за 7,6 млрд долларов.

22 мая (Рейтер) — Chevron Corp (CVX.N) заявила в понедельник, что увеличивает свое присутствие в нефтегазовой отрасли США, приобретя производителя сланцевой нефти PDC Energy Inc в рамках сделки с акционерным капиталом и долговыми обязательствами на сумму 7,6 млрд долларов.

Для Chevron, второй по величине нефтяной компании США, сделка увеличит производство, капитальные затраты и денежные потоки в Соединенных Штатах на фоне глобальной геополитической напряженности из-за поставок энергоносителей после вторжения России в Украину в прошлом году.

«Это солидная инвестиция в наш бизнес в США», — сказал в интервью Reuters генеральный директор Майкл Вирт.

Крупные нефтяные компании США подверглись критике со стороны президента Джо Байдена за то, что они не увеличили добычу в США, поскольку в прошлом году цены на топливо для потребителей выросли. Вирт сказал, что сделка соответствует этим требованиям, но при этом увеличивает акционерную стоимость.

В последние месяцы аналитики ставили под сомнение способность Chevron противостоять опасениям, что основные сланцевые месторождения компании в США сокращаются после плохих результатов в Пермском бассейне в Западном Техасе и Нью-Мексико в прошлом году.

«Мы ожидаем, что эти опасения по поводу пермского месторождения сохранятся», — сказал Бирадж Пурхатария, аналитик RBC Europe.

Сделка оценивает денверскую PDC в 72 доллара за акцию, что примерно на 14% больше, чем в среднем за 10 дней, заканчивающемся в пятницу. Обе компании заявили, что ожидается, что он закроется к концу года.

Приобретение добавит 10% к запасам Chevron и повысит ее капитальные затраты и свободный денежный поток примерно на 1 миллиард долларов в течение года после закрытия сделки.

На утренних торгах акции Chevron потеряли менее 1%, а акции PDC Energy выросли на 9%.

По словам Вирта, это приобретение добавит 260 000 баррелей нефти и газа в день к добыче Chevron в бассейне DJ, что сделает его операции в Колорадо одним из пяти крупнейших бизнес-активов компании по объему производства.

PDC Energy производит около 25 000 баррелей в день в Пермском бассейне, а Chevron поставляет 700 000 баррелей нефти.

Приобретаемая недвижимость — это «высококачественные акции», — сказал Эндрю Диттмар, специалист по слияниям и поглощениям исследовательской компании Envirus. По словам Диттмара, стоимость PDC оценивается при его текущей производительности, описывая неиспользованные резервы, которые приходят с ним, как «практически бесплатные».

Руководители Chevron из Сан-Рамона, Калифорния, говорят, что с прошлого года компания ищет возможности для приобретения в США. Компания также недавно заявила о своем желании сократить свои денежные запасы таким образом, чтобы повысить прибыльность для акционеров. Правила выкупа остались без изменений.

«Мы выкупаем акции по цене 17,5 млрд долларов в год», — сказал Верт, добавив, что на акции, торгуемые в сфере недвижимости, приходится менее двух четвертей выкупа акций. «Поэтому мы собираемся выкупить эти акции очень быстро».

Компания находится под давлением Уолл-стрит, чтобы показать, что она может продолжать расширять производство после 2027 года на своих основных сланцевых месторождениях в Пермском бассейне западного Техаса и Нью-Мексико.

Компания заявила, что сделка увеличит капитальные расходы Chevron примерно на 1 миллиард долларов в год, увеличив годовой диапазон до 14–16 миллиардов долларов до 2027 года.

Chevron является одним из крупнейших производителей в бассейне Денвер-Джоулсбург после приобретения Noble Energy за 13 миллиардов долларов в 2020 году.

В заявлении компании говорится, что с приобретением PDC Chevron добавит 10% к своим доказанным запасам при ожидаемых затратах менее 7 долларов за баррель.

Вирт сказал, что сделка не мешает компании оценить другие потенциальные приобретения.

«Мы никогда не переставали искать», — сказал Вирт. «Мы ищем вещи, которые стратегически вписываются в наш портфель и создают ценность для акционеров».

Дополнительный отчет Арунимы Кумар в Бангалоре; Под редакцией Кришны Чандра Элори

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.